![跳脱低迷,华为、苹果、荣耀OV小米激战2024](http://120.78.178.10/wp-content/uploads/2022/06/lazy.png)
配图来自Canva可画
尽管2023一整年,很多行业都在逐渐复苏,但是对于手机圈来说,这股“春风”似乎就跟没吹过一样。整整一年哪怕厂商穷尽力气去卷,但行业低迷、市场体量下滑的局面,仍然没有得到有效扭转。
但在另一边,随着行业内卷的白热化,手机行业的格局再次出现重大变化。被制裁许久的华为,再次重磅杀回手机市场,对现有高端市场格局产生了显著影响。
高端市场生变
在市场剧烈变动的情况下,各路厂商都将目光瞄准在了为数不多的高端市场,试图在其中分一杯羹。然而,高端市场的争夺凭借的从来不是一句口号,而是实实在在的实力。毕竟,过去三年在华为受掣肘的情况下,小米OV虽然都有多次冲击高端的动作,但从苹果“稳步上扬”的市占率来看,苹果还是吃掉了华为空下的大半市场。但随着华为的重新入局,这种局面正在逐渐改变。
首先,苹果“一家独大”的局面逐渐成为过去式,“苹果、华为”等各路厂商,各占山头的局面逐渐形成。从公开的数据可以看出,从2021年到2023年的三年中,苹果在中国市场经历了黄金时期,其中由于华为销量大幅下滑,苹果逐渐收复失地,其在高端市场的份额一度超过了80%,其营收也呈现出逐年增长的态势。
在此期间,虽然小米、OPPO、vivo等厂商,也曾试图在高端市场分一杯羹,怎奈自身实力着实有限,分到手里的份额终究还是个“零头”。据Canalys发布的2022年全球智能手机市场份额排名显示,去年全球排名前五的手机厂商中,三星(22%)、苹果(19%)、小米(13%)、OPPO/vivo均为9%,其他则被列为others。值得注意的是,三星、苹果的总体市场份额均上升了2%,与此同时不论是小米还是OPPO、vivo均分别下降了1-2个点的份额,这说明三星和苹果抢占了部分国产手机厂商的份额。
据最新公布的2023年数据来看,这种局面依然被延续了下来。Canalys称,随着新款iPhone推出,苹果公司以24%的市场份额位居第一,三星以17%的市场份额位居第二;小米第四季度同比增长超过20%,位居第三;得益于新兴市场的复苏,传音首次晋升至第四位,vivo以7%的市场份额跻身前五。
虽然在全球市场来看,苹果、三星的优势依然显著,但在中国市场变数已然发生。不论是华为mate 60系列的热销,还是华为RS等定价超万元的超高端手机的“走俏”,都对外印证了华为的强势回归。随着华为的回归,以及小米14的热销,国内高端市场中再次出现了苹果、华为打头阵,荣耀、小米、OPPO、vivo并驾齐驱的局面和态势。
其次,高端乃至超高端市场,正在展现出全新的可能性。据统计,2023年Q4在国内万元以上超高端市场,光华为Mate X5一款机型就拥有高达30%的市场占有率。不难看出,华为在国内万元以上超高端市场,尤其是折叠屏市场,拥有无可争辩的绝对领导地位,其万元机Mate X5的成功,也为行业探索超高端市场,树立了一个可供参考的标杆,为其他厂商参与超高端市场提供了有益借鉴。另外,高算力芯片的引入和端侧大模型的倒入,正为高端手机市场打开一个全新的局面。
折叠屏或将是主战场
其实,放大到整个行业来看,智能手机在极端供需环境下,正在各个细分市场全面开卷,其中势头正盛的折叠屏市场,或已成为核心战场。
首先,在折叠屏市场国产手机厂商各辟蹊径,纷纷专注自己擅长的赛道扬长避短、集中发力。具体来说,荣耀就聚焦折叠屏存在的“厚重”痛点,极力推动折叠屏机身的“轻薄化”发展。比如,荣耀推出的Magic V2,就实现了9.9mm的厚度和231g的重量,引领折叠屏进入毫米时代。数据显示,由于Magic V2的拉动,荣耀Magic系列的出货量同比增长了107.2%,环比增长20%。
相比之下,华为、OPPO、vivo三家厂商,则更加聚焦影像技术。根据公开的资料来看,2023年以来,OPPO发布的Find N2 Flip,就重点改进了外屏尺寸和交互体验,还加强了产品的影像能力;小米发布的MIX Fold 3,也加入了期间规格的影像配置;华为在自家的最新折叠屏Mate X5上使用了潜望式长焦,除了5000万像素RYYB超感知主摄,1300万像素超广角摄像头外,还引入了一枚5倍潜望式长焦镜头,这在轻薄折叠手机极为罕见。
其次,苹果或将成为挑动折叠屏市场的重大变量。从全球智能手机市场来看,折叠屏已经变成了行业的核心趋势了,目前包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等在内的厂商,都已经上新了自己的折叠屏产品了,但苹果一直迟迟未动。根据业内人士猜测,苹果向来喜欢“后发制人”,即喜欢在新技术走向成熟、需求转向明确的时候,迅速杀入相关产业链,依靠强大的品牌、技术综合优势,搅动行业风潮。
随着折叠屏手机产品的持续放量增长,苹果入局的传闻越来越多。据靠近苹果的业内人士透露,苹果或许将在2024年推出折叠屏手机,2025年将会大规模出货。倘若此消息为真的话,苹果的入局必然会对所有折叠屏厂商造成影响。具体来说,目前华为在国内折叠屏市场占据半壁江山,三星在全球折叠屏市场“称王”的局面,或将因为苹果的入局而产生变化。
另外,苹果的进入还会让中端折叠屏市场的竞争趋于激烈。苹果的进入,会加剧高端市场的竞争烈度,而三星和华为势必会增大在中端折叠屏市场的布局,这势必会将压力进一步传导给小米、OPPO、vivo,从而加剧中端市场的竞争烈度。
大内存普及化呈加速态势
除了折叠屏之外,智能手机的另一个指标也因为供给侧的波动,而在过去一年中出现了一个极具戏剧性的变化,就是大存储普及化已经成为了一种趋势。
相比几年前普遍128GB起步的乞丐版,2023年大部分智能手机的存储空间,已经升级到了256GB起步。对此,各大厂商似乎像发现了新大陆一样,发现了新的用户需求。红米卢伟冰就曾在微博表示,“大内存版本大受好评,让我们坚定了Redmi的大内存普及之路。”但这并不是众多厂商良心发现,而是产业趋势发展使然。
一方面,行业突然步入下行周期之后,各类存储元器件出现了“供过于求”的状况,价格持续下跌,为大内存普及提供了可能性。CFM闪存市场数据显示,1Tb TLC 2022年8月的价格约在6美元左右,2023年2月降至约为3.66美元;LPDR4X 48Gb 2022年8月的价格约为18.5美元,2023年2月降至约为16.5美元。
业内人士表示,随着需求端在2022年开始下降,行情供过于求。市场的供过于求强烈推动了下行周期,这是DRAM和NAND降价的主要原因。事实上,正是供过于求的局面导致了闪存价格的下降,进而推动了大存储空间智能化手机的普及。
另一方面,在手机创新乏力的今天,用户对看得见的实际功能和好处更加看重,“加量不加价”的大内存手机,自然受到了用户青睐。近年来从快充到续航再到屏幕,虽然智能手机厂商在方方面面都做了较多的改进,但由于各方面原因,各厂商之间仍然免不了卷入了同质化竞争之中。鉴于此种情况,用户的换机欲望逐渐变低,换机周期越来越长。
但从用户视角来看,手机的痛点依然存在,其中内存过小就是其中一个。在这种情况下,手机厂商通过大幅增大内存,同时加量不加价,快速俘获一众拥趸,提升用户体验以提高销量,推动厂商加速去库存进程。总体来看,这两方面的因素,都极大地推动了大内存普及化的进程。
智能手机2024继续激战
而在经过持续惨烈的三年下行周期之后,进入2024年,智能手机行业的情况依然未见到明显的好转,这意味着多方混战的局面还将持续。
首先,智能手机大盘并未完全稳定恢复,这意味着属于众多厂商的增量空间依然有限。根据TechInsights无线智能手机战略(WSS)频道的数据,2024年全球智能手机市场将恢复低个位数的增长。全球宏观经济形势相对缓解,这也会推动智能手机行业规模的增长,个位数的增长对于为数众多的手机供应链厂商,以及智能手机大厂而言,显然带动性极为有限,局部市场的品类竞争,或将因此进一步白热化。
其次,华为的强势回归,也增加了行业内的竞争烈度。Mate 60系列自发布以来,持续火爆市场,特别是pro和非凡大师系列依旧一机难求。因为这些新机需求强劲,华为已经将其原本的出货量,从此前业内预测的7000万台,直接提升到了1亿台,比预测值高了30%左右,远超外界的预期。而在这个雄心勃勃的计划之外,华为想要收复的或许不仅仅是,高端手机市场这块失地,更为重要的是要拿回卖掉荣耀之后,已经大幅降低的中低端手机市场份额。
业内人士爆料,目前华为正在启动一个叫“星耀”的手机子品牌,瞄准原来的中低端市场。如果消息属实的话,那么华为的“剑锋”指向,可令其他厂商瑟瑟发抖,因为华为原创性的技术非常多,它的回归对于当下较为同质化的终端市场,或许也是一剂强心剂,同时对其他厂商也将意味着更激烈的竞争,而在2000-5000元价格段尚有增量的市场,或将成为核心争夺主阵地。
最后,供给端侧AI大模型愈演愈烈。目前能够看到的是,在大模型疯狂席卷各行各业之后,围绕手机的端侧大模型竞赛,也在愈演愈烈。其中,华为公布了全新升级的鸿蒙4.0版本的小艺助手,可用于工具调用、记忆扩展、任务规划、逻辑推理、知识获取等诸多功能;小米也将AI大模型能力全面嵌入澎湃OS,OPPO也宣布推出安第斯大模型,并与联发科联手推动其性能提升,推动手机向个性化方面发展。
可以预见,在即将到来的2024年,智能手机行业的激战必将进一步升级,而参与其中的厂商,也将在这番全新风暴之中奋力启航。
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