长沙银行2023:深耕县域、扎实零售,双引擎激活增长“向新力”

藏在长沙银行财报中的“增长密码”

长沙银行2023:深耕县域、扎实零售,双引擎激活增长“向新力”

(题图)

作者 | 曾响铃

文 | 响铃说

年报披露接近尾声,作为“百业之母”,银行业的“成绩单”自然备受关注。

整体来看,2023年国内经济复苏,企业经营状况持续改善,利好银行资产质量和盈利前景,不过,受利息收入增速放缓影响,整个银行业还是存在盈利能力、风险管理及资本管理等多方面的挑战。

在机遇与风险并存的复杂环境下,城商行群体的分化也在日益加剧,作为深耕湖南的优势本土城商行,长沙银行交出的“答卷”成色几何?

一份量质双升的“标准答卷”

“股神”巴菲特对银行股的钟爱,几乎贯穿了他的整个投资生涯。

过去十年,不论经济向好还是危机来临,他都坚定的持有银行股,这也给他带来了累计超过百亿美元的丰厚回报。

但是评估一家银行是否属于优质标的,又是否值得长期持有,不止需要关注营收、利润、净息差、净利差等盈利指标,资产质量和资产规模同样重要。

4月26日晚,长沙银行对外披露了2023年年报及2024年一季报,根据财报数据显示,2023年长沙银行实现营业收入248.03亿元,同比增长8.46%。实现归母净利润74.63亿元,同比增长9.57%。

长沙银行2023:深耕县域、扎实零售,双引擎激活增长“向新力”

今年一季度,长沙银行的业绩涨势继续延续,营业收入达到65.61亿元,同比增长7.89%;实现归母净利润20.93亿元,同比增长5.75%

营收利润双增,经营效益稳中有进,与此同时,长沙银行的资产质量不断夯实,抗风险能力持续增强。

截至2023年末,长沙银行不良贷款率1.15%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率314.21%,较上年末上升3.12个百分点。

此外,长沙银行的资产规模也在稳步增长,截至2023年末,长沙银行资产总额10200.33亿元,较上年末增长12.74%。发放贷款和垫款本金总额4883.91亿元,较上年末增长14.64%;吸收存款本金总额6588.57亿元,较上年末增长13.86%。

不仅提前两年实现了“万亿”资产的战略目标,还顺利成为了A股第8家资产规模上万亿元的城商行。

今年一季度,长沙银行的经营指标延续良好增长态势,截至2024年3月末,资产总额10613.03亿元,较年初增长4.05%,存款总额6764.12亿元,较年初增长2.66%,贷款总额5223.17亿元,较年初增长6.95%。

不俗的业绩成果和资产体量,使得长沙银行的市场地位和品牌形象进一步提升,在英国《银行家》公布的“2023年全球银行业1000强”榜单中,长沙银行位列第186位,较上年前进5个名次。

如此看来,以“稳”为中心,长沙银行交出了一份在营收、业务、风控端均实现了“高质量发展”的“成绩单”。

优质银行股的底色愈发鲜明,而这一持续、稳健、高质量的业绩,也将为长沙银行打开更多的想象空间。

县域经济成关键“破题点”

最近十年,相比于国有大型银行、股份制银行,城商行的成长相对更快,也更具活力。

可是从2023年开始,不少城商行也开始陷入“瓶颈期”,面临“增量难题”,而“县域解法”或许是这道难题的最佳“解法”之一。

一方面是政策利好,近年来,多地政府一直在积极出台相关政策引导县域经济高质量发展。

比如2022年的《推进县域经济高质量发展实施方案(2022—2025年)》,就直接量化具体发展目标,同时推出评价体系,并给予每个先进县人民政府1000万元激励

另一方面,县域这块“蛋糕”,够香也够大。以湖南为例,湖南县域地区有近4700万人口,有超过240万户的市场主体,存款市场规模超过2.5万亿元,贷款市场规模超过1.8万亿元,存在非常广阔的发展空间。

长沙银行之所以在2023年铸就了如此出众的业绩表现,正是因为其很早就意识到相比于竞争激烈的城镇市场,县域还是一片“蓝海”,于是便充分发挥“深耕者”的作用,扎根县域经济,并从这片肥沃的土壤中汲取了充足的养分。

首先,通过深耕县域特色领域,截至2023年末,长沙银行的县域存款余额达2045.74亿元,较上年末增加282.32亿元,增长16.01%;县域贷款余额达到1697.00亿元,较上年末增加273.93亿元,增长19.25%;县域零售客群624.87万户,较上年末增加59.56万户,增长10.54%,县域金融业务指标再创新高。

其次,推出了“湘村快贷”这样的县域特色产品,成功搭建包含85万涉农客群的基础数据库,截至2023年末,湘农快贷授信金额达到2.19亿元,贷款余额达到1.29亿元。

最后,长沙银行还深入中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,做好金融“五篇大文章”,抓住县域经济里大量的小微企业客群需求。

截至2023年末,长沙银行普惠小微企业贷款余额582.58亿元,较上年末增加88.32亿元,普惠小微企业贷款户数71959户,较上年末增加5476户,增长8.24%;绿色金融贷款余额429.03亿元,较上年末增加103.02亿元,增长31.60%,让金融活水流到真正需要滋润的所在。

在城商行们才开始寻找新的量增驱动力时,长沙银行已经扎根县域,找到了差异化的“解法”。

零售“本手棋”解开增长“附加题”

长沙银行是一个“深耕者”,更是一位优秀的“棋手”。

2024年,城商行的经营环境还会继续改变,分化趋势将更加明显,在这样的背景下,低风险、高成长,净息差较高且抗周期能力较强的零售业务,是拉动城商银行增长的重要动力。

至于该如何下好“零售”这步棋,长沙银行显然颇有心得。

财报数据显示,截至2023年末,长沙银行的个人存款达3360.93亿元,较上年末增加642.13亿元,增长23.62%,占存款总额的比例为51.01%;个人贷款达1847.72亿元,较上年末增加127.30亿元,增长7.40%,占贷款总额的比例为37.84%,零售贷款占总贷款的比例稳居前列;零售客户数达1769.79万户,较上年末增长112.92万户,增幅达6.82%。

客群规模不断扩大,市场份额持续提升,取得这样的好成绩,第一是因为长沙作为“网红城市”,打造了“茶颜悦色”“文和友”等一系列受人追捧的品牌,消费氛围浓厚,具有良好的零售业务土壤。

长沙银行2023:深耕县域、扎实零售,双引擎激活增长“向新力”

(图源:国泰证券研究社)

2022 年,长沙人均社会消费零售总额达到超 5 万元,城镇居民人均消费支出/可支配收入占比达到 65.9%,均领跑同属于中西部省会的武汉、南昌、成都等地。

第二则得益于长沙银行不断完善财富管理模式,创造了持续增长的根本动力。

长沙银行2023:深耕县域、扎实零售,双引擎激活增长“向新力”

截至2023年末,长沙银行财富客户数达117.97万户,较上年末增加20.03万户,增长20.45%;零售客户资产管理规模(AUM)达4001.77亿元,较上年末增加696.92亿元,增长21.09%。2023年长沙银行的财富管理手续费收入达5.20亿元,较上年增长150.81%,财富长行金字招牌持续擦亮。

第三,通过深入推进数字化经营,也为长沙银行零售业务的快速发展提供了有力支撑。

截至2023年末,长沙银行的网络银行用户数超过1090万户,网络渠道月均活跃用户(MAU)达239.00万户;数字化经营活动开展超1000场,触达客户超700万户,打造超40个精细化客群经营场景,数智经营进阶升级。

如何加快零售业务创新转型,是2024年新发展形势下,城商行乃至所有商业银行跨越增长瓶颈的“附加题”,而“善弈者”长沙银行,已经通过下好零售“本手棋”,成功打开新的增长空间,并为其持续稳健发展注入了新动能。

业绩报告中多项指标表现亮眼,研究组织、评级机构和资本市场也给予了长沙银行积极评价。

平安证券研报显示:“长沙银行作为城商行的标杆,营收表现亮眼,盈利水平维持快增,持续看好县域业务规模红利的持续释放,维持公司‘推荐’评级。”

身处银行业的“分化时代”里,长沙银行已经通过持续深化县域业务和零售发展转型,找到了存量时代的生存之道,也为城商行高质量发展提供了“标准样本”,长沙银行的长期价值,值得市场期待。

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#响铃说 Focusing on企业数字化与产业智能化升级,这是关注一切与创业、产业和商业相关的降本增效新技术、新模式、新生态 NO.404深度解读

【完】

曾响铃

1钛媒体、人人都是产品经理等多家创投、科技网站年度十大作者;

2 虎啸奖评委;长沙市委统战部旗下网络名人联盟成员;

3 作家:【移动互联网+ 新常态下的商业机会】等畅销书作者;

4 《中国经营报》《商界》《商界评论》《销售与市场》等近十家报刊、杂志特约评论员;

5 钛媒体、36kr、虎嗅、界面、澎湃新闻等近80家专栏作者;

6 “脑艺人”(脑力手艺人)概念提出者,现演变为“自媒体”,成为一个行业;

7 腾讯全媒派荣誉导师、功夫财经学者矩阵成员、多家科技智能公司传播顾问。

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