作者| 糖炒山楂

编辑| Mia

2024年的剧集产业，主打一个“过山车模式”。

从年初《繁花》引爆市场，到《与凤行》《庆余年第二季》《墨雨云间》《玫瑰的故事》极致拉动市场大盘，再到年末《永夜星河》《我是刑警》《九重紫》等剧奋力突围，实现了今年国剧发展的三个高峰期。

但也是这一年，虽然有《唐朝诡事录之西行》《长相思2》等支撑市场，但暑期档仍难掩低迷之势，再到国庆期间媒体报道剧集大盘跌破1.5亿、古装剧扎堆的秋季档让“古偶灾年”的言论盛极一时，成为今年国剧发展的低谷期。

（图源灯塔）

口碑上亦是如此。虽然有《山花烂漫时》以豆瓣9.6分的成绩成为近九年国产剧评分第一，但整体来看，今年豆瓣评分超过8分的剧仅有8部，而2023年则达到了25部。此外，口碑效应对观众热情的拉动也开始下滑，《山花烂漫时》《大江大河之岁月如歌》都未能以口碑兑换市场热度。

起起伏伏中，我们很难简单用“疲软”或是“爆发”去定义这一年剧集产业的发展。而站在行业维度，与其说它为前两年高速发展、质与量并行的剧集产业按下了减速键，我们更愿意去挖掘这个漫长爬坡过程中它所总结出的一些“正确答案”。这才是未来国剧发展的方向标。

关键词一：“古偶灾年”和“短剧化”

古装剧在今年仍然刷足了存在感。VLlinkage年度剧集网播指数top10中，古装剧占据5席，top20中古装剧占比达到了9席。《庆余年第二季》更是成功包揽了艺恩、灯塔在内的多数据平台的“剧王”称号。

古装剧的市场表现和评价，高度影响着大众对国剧市场的认知，“古装热则市场热”成为很多追剧人的普遍体感。梳理今年古装剧的发展，三个显著趋势是：

首先，今年超头部古装剧的火爆出圈和不及预期，更加典型。同样是IP改编和头部流量加持，《庆余年第二季》《与凤行》《狐妖小红娘之月红篇》《长相思2》等剧的播出结果不尽相同，归根结底，还是在于如何凭借好故事、好制作、让人眼前一亮的创新，给到观众以新鲜感。

其次，腰部剧一半海水一半火焰，一面是套路化的持续失灵让古偶灾年之说甚嚣尘上，一面是携“短剧化”以令市场的频频奏效。如果说年中的《墨雨云间》尚且是黑马，年末的《九重紫》则再次印证了“短剧化”的市场正确性，两部剧也双双杀入了年度古装剧榜单前列，甚至超过了一些头部大制作。

若将视线放广，凭借“短剧化”突围的古装剧不止于此，《花间令》的换脸、恶女设定，《度华年》的双重生设定，《永夜星河》的穿书攻略设定，都在短剧市场风靡。快节奏、强氛围、强设定、加上强CP感，正在成为腰部古装剧的突围密码。

这类古装剧也是“造星”的最重要通道。今年火爆出圈的李昀锐、丁禹兮、王星越等，也是这类“新式古装”的主演。甚至于随着剧集的火爆，《九重紫》背后的导演曾庆杰也得以成功上桌。未来谁还将登上这条上升通道，也值得期待。

最后，古装剧的口碑危机。相比去年豆瓣top10剧集中，古装剧占据4席、且评分均达到了8.5以上，今年古装剧虽然不乏市场端的大爆剧，但也只有《唐朝诡事录之西行》《天行健》豆瓣突破了8分。《柳舟记》《永夜星河》《惜花芷》等多聚集在7分部落。市场对古装剧品质的焦虑，仍然存在。

爆款、黑马、灾年，市场的不断切换定义背后，是观众对古偶市场乃至整个长剧市场的“耐心告急”，这也是未来整个行业面临的最大考验。而古装剧虽然是传统赛道，但也率先淌出了自己的道路，还是值得肯定的。

关键词二：现实题材的多重路径

2024年可以视为现实题材的爆发年。和古装剧的“过山车”不同，多部现实题材的出圈，为市场带来了在不同赛道的提振和信心。

一部《山花烂漫时》，将张桂梅校长的故事搬上了荧屏，凭借着对人物的塑造、叙事的创新、主题表达的深刻，坐稳2024年国剧的口碑宝座。更长远的，它留给市场的思考还包括了对真实人物的影视化改编、中女演员如何选择赛道等。而作为口碑剧，我们也希望未来它能够持续释放长尾效应。

一部《繁花》，让“艺术孤品”成为剧集制作打磨的一条新赛道。这部剧也是2024年现实题材剧中热度、口碑、招商等多维丰收的代表：艺恩数据显示，该剧跻身播映指数TOP5之列，豆瓣上也拿到了8.7分的好成绩。此外，这部剧在播出期间所释放出的“繁花效应”，更是辐射了光影构图、文旅热、演员等多个层面。

一部《玫瑰的故事》，以黄亦玫的一生透视了女性在爱情、事业、亲情等方面的选择和成长，该剧不仅再度掀起了市场对亦舒IP的讨论，也让市场见识到了“话题大剧”的魅力：刘亦菲饰演的黄亦玫成功登顶豆瓣2024年度热议角色榜首，“北京到底有谁在啊”也在互联网上全面出圈，林更新、林一等演员圈粉无数。

此外，《我的阿勒泰》不仅带火了新疆旅游，还引发了市场对散文诗改编、短剧集制作的讨论。《小巷人家》将两家人的故事讲出了浓郁烟火气，成功刷新了芒果的多项纪录，也让蒋欣、闫妮、王安宇、关晓彤等演员上桌。这两部剧也分别在豆瓣拿到了8.9和8.2的高分。

从真实人物改编、严肃文学改编到头部IP改编，从口碑剧、话题剧到短剧集、年代剧，2024年现实题材爆款的辐射面足够广，对于市场和观众来讲，这无疑是一件幸事。也为后来者指明了方面：观众喜爱的现实题材是多元的。

关键词三：剧二代和黑马剧

剧二代和黑马剧，指向的是今年剧集市场最重要的两种类型：一个是爆款在前被重磅押注的头部大IP，一个是以小博大的代表。

2024年，市场上迎来了多部“剧二代”，包括《庆余年第二季》《唐朝诡事录之西行》《长相思2》《白夜破晓》《猎罪图鉴2》《少年白马醉春风》。除了《长相思2》是拆播剧，其他剧多是在第一部火爆出圈后制作了第二部，在受众上则更倾向于“男频”，类型则有探案、悬疑、武侠等。

从市场表现来看，《庆余年第二季》时隔五年回归仍然人气和口碑爆棚，不仅在开播前和播出期间先后刷新了全网电视剧最高预约历史记录、腾讯视频站内最快破30000热度纪录等，最高热度值突破34000，打破站内历史最高热度值，观众直接将“剧王”刷上微博热搜；到了年底，艺恩、灯塔、vlinkage在内的各大数据平台，也直接盖章了它的“剧王”称号。

作为剧集系列化开发的成功案例，它的成功在剧二代普遍表现不及预期的2024年显得尤为珍贵。在娱乐独角兽看来，主要是两点原因：其一，爽燃的外壳下，保证故事和人物连贯性的同时，在立意和人物内核上再强化，范闲和封建权力的矛盾越来越显著也越来越牵动着观众的心；其二，人物群像持续上分，不仅陈萍萍、王启年等人物继续鲜活，老金等新人物也极具记忆点，“世间多不公，以血引雷霆”等出圈台词高度刷屏。

《唐朝诡事录之西行》作为国产原创IP，不仅在豆瓣上拿到了8.6的高分，为古装剧争了一口气，还在暑期档成功担起了救市任务。作为“民选剧二代”，它的出现显然极大提振了创作者的信心。目前两个IP的第三部也都在启动中。

至于年末上线的《白夜破晓》和《猎罪图鉴2》，作为悬疑剧二代虽然都释放了不错的市场声量，但在同期《我是刑警》《九重紫》等的话题夹击下，距离出圈还差一步。剧二代如何不负观众期待，也还是道难题。

相比“剧二代”，观众对黑马剧的热情和宽容度更高。不只是上文提到的古装剧黑马，2024年剧集市场的黑马还出现在多个题材中：灯塔数据显示，仅10集的悬疑剧《新生》冲进年度集均播放量top5；《边水往事》登顶悬疑剧集均播放量榜首；短剧集《我的阿勒泰》带火了新疆游……

更宏观的，灯塔数据显示，虽然TOP10剧集播放量占比达21.52%，较之2023年的23.41%略有下滑，但腰部剧的强势发力也成为新关键词。不同题材和不同程度的“以小博大”，让剧集市场始终充满惊喜，也让人始终对国产剧的创作者们充满信心和期待。

关键词四：档期效应弱化、剧场建设新篇

严格说起来，对2024年国剧的唱衰，是从暑期档的不及预期开始的。尤其是随着奥运会来袭、市场排播开始避其锋芒，剧集产业疲软的消息便层出不穷。秋季三家视频平台多番押注古装剧、又频频失意开始，古偶灾年的说法也加剧了市场对国产剧的唱衰。

一个暑期档，一个国庆档，指向的其实是国产剧的档期效应。而另一面，传统较冷的档期则在今年有了新突破，比如四月份就曾因为多部头部剧的热播而迎来全面爆发，灯塔数据显示单日正片播放量达到4.21亿。

（图源灯塔）

剧集市场的档期效应正在失灵吗？或许接下来的跨年档、春节档会告诉我们答案。而可以明确的是，相比迷恋档期效应，市场的冷热更依赖于平台排播的博弈，包括但不限于差异化和同质化之争，比如古装剧同题竞争了好几个月，爱奇艺凭借着《我是刑警》在年末硬核突围；再比如头部大剧和黑马剧的博弈，当然最核心的还是剧集品质本身。

和档期效应相对的，是平台的剧场建设。这不是个新鲜的命题，但因为2023年腾讯视频的X剧场，2024年优酷升级生花剧场和白夜剧场、爱奇艺推出大家剧场和微尘剧场，而再度成为市场热门议题。

就今年整体表现来看，新剧场都有亮眼作品产出，如微尘剧场的《我的阿勒泰》、白夜剧场的《边水往事》《新生》等，基本奠定了剧场的市场认可度。不过想要实现厂牌效应，依靠的还是持续不断的优质内容输出，不断强化观众的厂牌信任度。这也是当下爱奇艺迷雾剧场、腾讯视频X 剧场正在面临的考验。

关键词五：剧集公司沉浮录

跟随着内容表现而沉浮，是制作公司的“宿命”。

2024年国剧市场最亮眼的公司，无疑是阅文集团旗下新丽传媒。《庆余年第二季》《玫瑰的故事》《与凤行》皆是热度、口碑、招商双赢的头部爆款。德塔文电视剧景气指数榜上，这三部剧都位列top5。从题材上来讲，三部剧则分别巩固了其在IP系列化改编、古装剧创新、现实题材等赛道的市场占位。即将上线的《大奉打更人》，则是新丽传媒在古装市场投下的又一枚重磅炸弹，古装玄幻探案轻喜剧，自带观众缘。

（图源德塔文）

在top10中占据两席的，还有正午阳光。一部《凡人歌》一部《小巷人家》，让人再度看到了其在话题市场的操控能力；再加上年初《大江大河之岁月如歌》的口碑突围，或许真的可以相信，年代剧永远是正午阳光的安全区。不过到明年，其显然瞄准了转型而去，古装武侠、悬疑成为新布局的重点。

同为老牌“六大”剧集公司之一的耀客、华策和柠萌，则分别在2024年末强刷了一把存在感。

耀客凭借着《九重紫》的火爆“上桌”，也让市场看到了这位老牌制作公司努力拥抱时代变化的决心。华策虽有《承欢记》《锦绣安宁》等7部剧播出，但真正引发市场热议和讨论的还是《我是刑警》。柠萌今年最突出的代表作是《猎罪图鉴2》，《半熟男女》等都市剧虽然市场表现尚可，但显然不符合大众对柠萌都市剧的超高期待。